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Créer des recherches privées

Les recherches privées ne peuvent être crées, affichées, configurées et exécutées que par le propriétaire de la recherche. Les recherches privées sont créées dans le volet de navigation d'Interaction Recorder.

Créer une recherche privée

Pour créer une recherche privée : commencez par créer un dossier dans le volet Recherches ; ensuite, créez et nommez une recherche dans le dossier, puis créez la recherche en utilisant la commande Créer une recherche affichée dans l'espace de travail.

Créer un dossier pour contenir votre recherche

Dans le volet Recherches, sélectionnez Recherches privées.
Cliquez avec le bouton droit et, dans le menu de raccourcis, pointez le curseur sur Nouveau et cliquez sur Dossier. Un Nouveau dossier est mis en surbrillance sous Recherches privées.
Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau dossier et cliquez sur Renommer.
Entrez un nom pour le dossier et appuyez sur Entrée.

Créer une recherche dans votre nouveau dossier

Pour créer une recherche à stocker dans un dossier :

Sélectionnez le dossier que vous avez nommé, cliquez avec le bouton droit, pointez le curseur sur Nouveau, puis cliquez sur Rechercher un enregistrement ou Rechercher une fiche d'évaluation. La boîte de dialogue Rechercher apparaît dans l'espace de travail. Pour créer une recherche directement dans le dossier Recherches privées, cliquez avec le bouton droit sur le dossier Recherches privées, puis suivez les mêmes étapes.
Pour nommer votre recherche, dans la zone Titre, entrez un nom pour votre recherche. L'option Rechercher du volet de navigation affiche également le titre mis à jour.
Dans la zone Nombre max., entrez le nombre maximal de résultats à afficher. La valeur par défaut est 100.

Ajouter des attributs à une recherche

Utilisez la commande Créer une recherche pour sélectionner des attributs à ajouter à votre recherche. Des attributs simples et enrichis peuvent être ajoutés. Des sous-instances peuvent être ajoutées à un attribut simple, et les attributs enrichis contiennent plusieurs sous-champs. Commencez par ajouter un attribut à votre recherche.

Pour ajouter un attribut à votre recherche :

Dans la liste déroulante Nouvel attribut, pointez le curseur sur le type d'attribut à inclure. Un sous-menu contenant une liste des attributs disponibles du type sélectionné apparaît.
Dans le sous-menu, cliquez sur l'attribut. La commande d'attribut est ajoutée à l'espace de travail.

Pour des informations détaillées sur les attributs, consultez Attributs de recherche d'enregistrement et Attributs de recherche de fiche d'évaluation.

Configurer un attribut simple

Un attribut simple contient un opérateur et une valeur de champ qui peut être une valeur de type chaîne, liste ou numérique. Pour configurer un attribut simple :

Sélectionnez l'opérateur.
Configurez les valeurs de l'attribut.

Utiliser des attributs

Les attributs de la recherche sont logiquement associés par l'opérateur ET. Vous pouvez ajouter un opérateur UNION entre des attributs. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit dans l'espace de travail et cliquez sur l'opérateur UNION.

Utilisez les boutons Haut et Bas pour prioriser l'ordre dans lequel les attributs et les unions doivent être pris en compte lors de l'exécution de la recherche. Ces commandes sont également disponibles dans le menu de raccourcis par clic droit.

Utilisez le bouton Supprimer pour supprimer un attribut de la recherche. La suppression est également disponible dans le menu de raccourcis par clic droit.

Ajouter des sous-instances à un attribut simple

Lorsqu'un attribut simple a été ajouté à l'espace de travail, le bouton Ajouter plus apparaît dans l'angle supérieur droit de la commande d'attribut. Pour ajouter une sous-instance supplémentaire de l'attribut :

Tout d'abord, dans la commande Créer une recherche de l'espace de travail, sélectionnez l'attribut. Un rectangle de sélection en surbrillance apparaît autour de la commande d'attribut pour indiquer qu'il s'agit de l'attribut actif, et le bouton Ajouter plus apparaît.
Cliquez sur Ajouter plus . La sous-instance d'attribut est imbriquée dans la commande parente, avec un opérateur et une commande de valeur de champ supplémentaires.

Remarque : Une fois que vous avez ajouté le nombre de sous-instances autorisé par l'attribut, n'est plus affiché en option. Par exemple, Sens comporte quatre attributs disponibles : Entrant, Intercom, Sortant et Inconnu. Lorsque trois sous-instances ont été ajoutées à l'attribut d'origine, l'icône Ajouter plus n'est plus affichée.

Supprimer des sous-instances d'un attribut simple

Lorsque plusieurs sous-instances sont incluses dans un attribut simple, le bouton Supprimer plus est disponible à droite de la sous-instance active, vous permettant de supprimer la sous-instance. Pour ce faire :

Dans la commande Créer une recherche de l'espace de travail, dans l'attribut, sélectionnez la sous-instance. Le bouton Supprimer plus apparaît à côté de la sous-instance.
Cliquez sur Supprimer plus . La sous-instance est supprimée de l'attribut.

Configurer un attribut enrichi

Les attributs enrichis contiennent plusieurs sous-champs. Les sous-champs sont logiquement associés par l'opérateur OU dans la recherche. Pour configurer un attribut enrichi :

Dans la commande Créer une recherche de l'espace de travail, sélectionnez l'attribut. Un rectangle de sélection en surbrillance apparaît autour de la commande d'attribut pour indiquer qu'il s'agit de l'attribut actif.
Selon le type d'attribut enrichi sélectionné, configurez les valeurs de l'opérateur.
Utilisez les boutons Haut et Bas pour prioriser l'ordre dans lequel les attributs et les unions doivent être pris en compte lors de l'exécution de la recherche.

Lorsque tous les attributs ont été configurés pour une recherche, cliquez sur Créer une recherche. La recherche est exécutée, le nom de la recherche apparaît dans le dossier du volet de navigation et les résultats de la recherche sont affichés dans l'espace de travail.

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