Ajout d'un site Tracker

Exigences : certaines fonctions d'Interaction Tracker sont disponibles uniquement si vous disposez des licences et des droits de sécurité appropriés. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Attribution de licences et droits Tracker.

Les emplacements sont associés à des organisations. Les emplacements portent généralement un nom pour leurs fonctions, comme Siège ou le nom de la ville. Vous pouvez ajouter de nouveaux emplacements Tracker lorsque vous ajoutez ou modifiez des organisations Tracker pendant le processus de résolution de contact. Vous pouvez également utiliser le menu Tracker pour ajouter un emplacement Tracker à tout moment.

Pour ajouter un emplacement Tracker :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

1. • Dans le menu Tracker, sélectionnez Ajouter un site.

   • À la fin du processus Ajout d'une organisation Tracker, cliquez sur Ajouter des sites.

   • Ajoutez un contact Tracker. Dans la page Organisation de l'assistant Ajouter un contact, sélectionnez une organisation. Cliquez sur la commande Rechercher en regard de la zone de texte Emplacement. Dans la liste déroulante, sélectionnez Ajouter un nouveau site.

1. • Recherchez un contact Tracker. Dans la page Résultats de la recherche de l'assistant Rechercher un contact, cliquez avec le bouton droit sur le nom du contact, puis sélectionnez Propriétés. Dans la boîte de dialogue Propriétés du contact, dans la zone de texte Organisation, sélectionnez une Organisation. Cliquez sur la commande Rechercher en regard de la zone de texte Emplacement. Dans la liste déroulante, sélectionnez Ajouter un nouveau site.

Résultat : l'assistant Ajouter un site apparaît.

2. Dans la page Nom, entrez un nom d'emplacement.

3. Si le nom de l'organisation n'a pas été défini un état par défaut à partir d'un écran précédent, cliquez sur la commande Rechercher en regard de la zone de texte Organisation pour effectuer l'une des opérations suivantes :

1. • Cliquez sur Recherche avancée pour rechercher une organisation Tracker.

   • Sélectionnez Ajouter une nouvelle organisation pour ajouter une organisation Tracker.

4. Une fois le nom de l'emplacement et le nom de l'organisation spécifiés, cliquez sur Suivant.

Résultat : la page Infos sur les contacts professionnels de l'assistant Ajouter un site apparaît.

Astuce : vous pouvez entrer le nom d'un département ou d'une région dans la zone de texte Département/Région ou le nom d'un pays dans la zone de texte Pays. Cliquez sur la commande Numéro de téléphone pour valider et mettre en forme le numéro de téléphone.

5. Dans la page Informations sur les contacts professionnels, indiquez les informations d'adresse pour cet emplacement et cliquez sur Suivant.

Résultat : la page Adresses de l'assistant Ajouter un site apparaît.

Remarque : Domicile, Livraison et Facturation sont des types d'adresses Interaction Tracker par défaut. Votre administrateur CIC peut définir des types d'adresses différents ou supplémentaires dans Interaction Administrator. Si vous avez des questions à propos des types d'adresses, contactez votre administrateur CIC.

6. Dans la page Adresses, effectuez l'une des opérations suivantes :

1. • Cliquez sur Ajouter pour ajouter une autre adresse à cet emplacement.

   • Sélectionnez une adresse dans la liste et cliquez sur Modifier pour modifier les informations relatives à l'adresse.

   • Cochez la case de l'une des adresses dans la liste pour indiquer que cette adresse est l'adresse par défaut.

   • Sélectionnez une adresse dans la liste et cliquez sur Supprimer pour supprimer l'adresse de cet emplacement.

   • Cliquez sur Suivant > pour continuer la création de l'emplacement.

Résultat : la page Adresses de l'interaction de l'assistant Ajouter un site apparaît.

Remarque : une adresse d'interaction, ou i-adresse, est une adresse électronique spécifique du média pour laquelle des interactions ont lieu. Le type d'adresse correspond au type d'interaction : par exemple, appels ou emails parmi d'autres types d'interactions prises en charge.

7. Dans la page Adresses des interactions, effectuez l'une des opérations suivantes :

1. • Cliquez sur Ajouter pour ajouter une autre adresse d'interaction à cet emplacement.

   • Sélectionnez une adresse dans la liste et cliquez sur Modifier pour modifier les informations relatives à l'adresse d'interaction.

   • Cochez la case de l'une des adresses dans la liste pour indiquer que cette adresse d'interaction est l'adresse par défaut.

   • Sélectionnez une adresse dans la liste et cliquez sur Supprimer pour supprimer l'adresse d'interaction de cet emplacement.

   • Cliquez sur Suivant > pour continuer la création de l'emplacement.

Résultat : la page Attributs Tracker de l'assistant Ajouter un site apparaît.

8. Dans la page Attributs Tracker, entrez les valeurs de tous les types d'attribut affichés et cliquez sur Suivant >.

Remarque : Interaction Tracker vous permet de stocker des attributs pour des contacts, des organisations ou des emplacements. Ces attributs peuvent inclure des informations telles que des notes historiques sur une situation particulière ou d'autres détails importants. Les attributs Tracker sont configurés dans Interaction Administrator. Contactez votre administrateur CIC si vous vous posez des questions sur les attributs Tracker.

Résultat : la page Résumé de l'assistant Ajouter un site apparaît.

9. Dans la page Résumé, effectuez l'une des opérations suivantes :

1. • Cliquez sur < Précédent pour revenir à la page appropriée et apporter les corrections nécessaires.

   • Vérifiez les entrées et cliquez sur Suivant > pour sauvegarder ces informations de localisation.

Résultat : l'écran « Fin de l'ajout du site ! » apparaît.

10. Dans la page Fin de l'ajout de l'organisation !, effectuez l'une des opérations suivantes :

1. • Cliquez sur Ajouter un autre site. Revenez au début de cette procédure.

   • Cliquez sur Terminer pour revenir au client CIC.

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Recherche d'une organisation Tracker

CIC 2018 R5, révisé le , 24 septembre 2020