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Utilisation d'Interaction Tracker
Exigences : certaines fonctions d'Interaction Tracker sont disponibles uniquement si vous disposez des licences et des droits de sécurité appropriés. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Attribution de licences et droits Tracker.
Interaction Tracker conserve un historique des interactions entre les utilisateurs du client CIC et les contacts extérieurs. Il assure le suivi de divers types d'interactions (téléphone, fax, email, chat Web).
Utilisez Interaction Tracker pour :
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Afficher l'historique des interactions liées à l'interaction actuellement sélectionnée.
Par exemple, l'onglet Interactions de la vue Éléments associés peut contenir des interactions antérieures avec l'appelant en cours ou avec toute personne de l'organisation de l'appelant ou quiconque du même emplacement. Vous pouvez également utiliser l'onglet Historique des conversations pour afficher la liste des emails associés aux interactions par email actuelles.
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Afficher le détail de chaque interaction répertoriée dans la vue Éléments associés.
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Afficher un annuaire des contacts Interaction Tracker sélectionnés.
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Utiliser un annuaire filtré Interaction Tracker pour démarrer de nouvelles interactions avec des contacts Tracker.
Par exemple, vous pouvez double-cliquer sur un numéro de téléphone d'un contact Tracker pour l'appeler, ou cliquer sur le bouton Envoyer un email correspondant dans la barre d'outils Annuaire pour envoyer un email.
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Faire correspondre votre interaction actuelle avec un contact dans la base de données Interaction Tracker si la correspondance ne se produit pas automatiquement ou si plusieurs correspondances sont trouvées.
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Ajouter un nouveau contact, une nouvelle organisation ou un nouvel emplacement à la base de données d'Interaction Tracker.
Gestion des licences et droits Tracker
Les licences, les droits de contrôle d'accès et les droits de sécurité suivants sont requis pour utiliser les fonctionnalités d'Interaction Tracker.
Remarque : contactez votre administrateur CIC si vous devez disposer d'une licence Tracker ou de droits supplémentaires.
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Votre entreprise doit disposer d'une licence de fonctionnalité Tracker pour créer et gérer la base de données Tracker des historiques d'interactions, des contacts, des organisations et des emplacements.
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Vous devez disposer d'une licence Tracker Access pour :
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Afficher et utiliser un annuaire filtré Interaction Tracker.
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Rechercher un contact Tracker ou rechercher une organisation Tracker.
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Afficher la vue Éléments associés.
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Vous devez disposer d'une licence Tracker Access pour afficher les informations d'évaluation sur une interaction dans la vue Éléments associés.
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Vous devez disposer d'une licence Tracker Access et des droits de sécurité Stratégie Tracker appropriés pour ajouter, modifier et supprimer des contacts, des organisations ou des emplacements Tracker.
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Le droit de sécurité Page Interactions relatives et le droit de sécurité Personnaliser le client contrôlent si vous pouvez afficher la vue Éléments associés.
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Le droit de contrôle d'accès Afficher les utilisateurs de l'historique détermine les interactions de quels utilisateurs apparaissent dans la vue Éléments associés. L'administrateur CIC peut accorder des droits sur les interactions appartenant à l'ensemble des utilisateurs ou à certains d'entre eux.
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Les droits de sécurité Stratégie Tracker contrôlent les fonctions de Tracker mises à la disposition des utilisateurs du client CIC.
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Vous devez disposer du droit de contrôle d'accès Afficher les annuaires généraux pour les bases de données Interaction Tracker appropriées afin de résoudre manuellement un contact. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Résolution de contact.
Astuce : Le droit de sécurité Administrateur Tracker octroie tous les droits de stratégie Tracker.
Licence et droits d'enregistrement
Pour lire une interaction enregistrée, vous devez disposer de la licence d'accès client Recorder. Vous devez également avoir reçu une stratégie Interaction Recorder et les droits requis pour lire des enregistrements et en récupérer.
Rubriques connexes
CIC 2018 R5, révisé le , 24 septembre 2020