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Ajout rapide d'un contact
Exigences : vous devez disposer du droit de sécurité Ajouter des utilisateurs pour ajouter un contact Tracker. D'autres fonctions Interaction Tracker sont disponibles uniquement si vous disposez des licences et des droits de sécurité appropriés. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Attribution de licences et droits Tracker.
Si le processus de résolution des contacts ne trouve pas le contact Interaction Tracker que vous recherchez et si vous ne parvenez pas à trouver le contact en fonction de vos critères de recherche, vous pouvez créer un contact dans la base de données Interaction Tracker si vous disposez d'une licence Tracker Access et des droits de sécurité Stratégie Tracker appropriés. Vous pouvez également utiliser le menu Tracker pour ajouter un contact Tracker à tout moment. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité ou sur votre droit d'utilisation, contactez votre administrateur CIC.
Lorsque vous « ajoutez rapidement » un nouveau contact Tracker, vous ne devez spécifier que les informations de contact Tracker les plus importantes.
Remarque : vous pouvez également cliquer sur la flèche vers le bas de résolution de contact en regard de l'interaction actuelle pour ajouter un contact Tracker. Vous pouvez également utiliser le menu Tracker pour ajouter un contact Tracker à tout moment.
Pour ajouter rapidement un contact Tracker :
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Cliquez avec le bouton droit sur l'interaction actuelle.
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Dans le menu de raccourcis de l'interaction, sélectionnez Interaction Tracker > Ajouter un contact rapidement.
Résultat : la boîte de dialogue Ajouter un contact rapidement... apparaît.
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Dans l'onglet Infos du contact, entrez les informations requises et autant d'informations facultatives que vous jugerez nécessaires.
Astuce : les informations obligatoires sont indiquées par un astérisque (*). Notez que le numéro de téléphone de l'interaction sélectionnée s'affiche automatiquement dans la zone de texte Téléphone (bureau). Cliquez sur la commande Numéro de téléphone pour valider et mettre en forme le numéro de téléphone. L'icône de recherche en regard de l'organisation vous permet de localiser le nom d'une organisation existante.
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Dans l'onglet Attributs de Tracker, spécifiez des valeurs pour les types d'attributs affichés pour ce contact et cliquez sur OK.
Remarque : Interaction Tracker vous permet de stocker électroniquement des attributs pour des contacts, des organisations ou des emplacements. Ces attributs peuvent inclure des informations telles que des caractéristiques personnelles, des notes historiques sur une situation particulière ou d'autres détails importants.
Résultat : les informations de contact Tracker sont sauvegardées et l'interaction est associée à ce nouveau contact Tracker.
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CIC 2018 R5, révisé le , 24 septembre 2020